Os novos “Donos da água”: os Mega-Bancos de Wall Street estão comprando a água do mundo

È um longo post mas é bom saber cosa está perdendo o Brasil vendendo a preço de banana a suas reservas de água… e o mesmo discurso é similar com todos os setores estratégicos como energia, (petróleo, luz, gás, energia atômica)  infraestruturas para viabilidade (aeroportos, portos, grandes vias de comunicação), Amazônia ( ouro, pedras preciosas, terras raras) base para lançamento de satélites, o mesmo para saúde, instrução, previdência social e aposentadoria…. Será que eu discordo dessas privatizações porque de onde eu venho tudo isso sempre foi, é, e será PUBLICO e não particular, ou será que a Itália, Alemanha, França etc,  estão todos errados?

Por Jo-Shing Yang

Uma tendência perturbadora no setor de água está acelerando em todo o mundo. Os novos “barões de água” – os bancos de Wall Street e os multibilionários elitistas – estão comprando água em todo o mundo a um ritmo sem precedentes.

Os mega-bancos e as potências de investimento como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz e HSBC Bank, entre outros, estão consolidando seu controle sobre agua. Os magnatas ricos como T. Boone Pickens, o ex-presidente George HW Bush e sua família, o Li Ka-shing de Hong Kong, o Manuel V. Pangilinan e outros bilionários filipinos de Hong Kong e outros também estão comprando milhares de hectares de terra com aqüíferos, lagos , Direitos de água, utilidades de água e compartilhamentos em engenharia de água e empresas de tecnologia em todo o mundo.

A segunda tendência perturbadora é que, enquanto os novos barões da água estão comprando água em todo o mundo, os governos estão se movendo rapidamente para limitar a capacidade dos cidadãos de tornarem-se autosuficientes na água (como evidenciou o caso bem divulgado de Gary Harrington no Oregon, em Que o Estado criminalizou a coleta de água da chuva em três lagoas localizadas em sua terra privada, condenando-o em nove contas e condenando-o por 30 dias de prisão). Vamos colocar essa criminalização em perspectiva:

O bilionário T. Boone Pickens possuía mais direitos de água do que qualquer outro indivíduo na América, com direitos sobre o suficiente do Aqüífero Ogallala para drenar aproximadamente 200,000 acre-feet (ou 65 bilhões de galões de água) por ano. Mas o cidadão comum Gary Harrington não pode coletar o escoamento da água da chuva em 170 acres de sua terra privada.

É uma estranha Nova Ordem Mundial em que os bancos multibilionários e elitistas podem possuir aqüíferos e lagos, mas os cidadãos comuns não conseguem nem recolher a água da chuva e o escoamento da neve em seus próprios quintais e terras privadas.

A água é o óleo do século 21.” Andrew Liveris, CEO da DOW Chemical Company (citado na revista The Economist, 21 de agosto de 2008)

Em 2008, escrevi um artigo ,

“Por que os grandes bancos podem estar comprando seu sistema público de água”, no qual eu detalhei como a cobertura da mídia principal e alternativa na água tende a se concentrar em corporações individuais e superinvestimentos que procuram controlar a água comprando direitos de água e utilitários de água . Mas, paradoxalmente, a história oculta é muito mais complicada. Argumentava que a verdadeira história do setor global de água é complicada, envolvendo “capital globalizado interligado”: Wall Street e empresas de investimento globais, bancos e outras empresas de private equity de elite – muitas vezes transcendendo as fronteiras nacionais para se associar entre si, com Bancos e hedge funds, com corporações de tecnologia e gigantes de seguros, com fundos de pensão regionais do setor público,

Agora, em 2012, estamos vendo essa tendência de consolidação global de água por bancos de elite e magnatas acelerando. Em um documento de pesquisa de JP Morgan, afirma claramente que “Wall Street parece estar ciente das oportunidades de investimento em infraestrutura de abastecimento de água, tratamento de águas residuais e tecnologias de gerenciamento de demanda”. De fato, Wall Street está se preparando para ganhar dinheiro com a água Nas próximas décadas. Por exemplo, a Goldman Sachs acumulou mais de US $ 10 bilhões desde 2006 para investimentos em infra-estrutura, que incluem água. Um artigo do New York Times de 2008 mencionou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Kohlberg Kravis Roberts e Carlyle Group,

Por “água”, quero dizer que inclui direitos de água (ou seja, o direito de tocar águas subterrâneas, aqüíferos e rios), pousar com corpos de água sobre ela ou debaixo dela (ou seja, lagos, lagos e molas naturais na superfície , Ou águas subterrâneas embaixo), projetos de dessalinização, tecnologias de purificação e tratamento de água (por exemplo, dessalinização, produtos químicos e equipamentos de tratamento), tecnologias de irrigação e perfuração, serviços e serviços de água e saneamento, manutenção e construção de infra-estruturas de água (a partir de tubos e distribuição Para todas as escalas de usinas de tratamento para usos residenciais, comerciais, industriais e municipais), serviços de engenharia de água (por exemplo, envolvidos no projeto e construção de instalações relacionadas à água) e setor de água de varejo (como os envolvidos na produção , Operação e venda de água engarrafada,Máquinas de venda de água, serviços de assinatura e entrega de água engarrafada, caminhões de água e tanques de água).

Atualização do artigo do meu 2008: Mega-Banks vêem a água como uma mercadoria crítica

Desde 2008, muitos bancos gigantes e super-investidores estão capturando mais participação de mercado no setor de água e identificando a água como uma mercadoria crítica, muito mais quente do que o petróleo.

Goldman Sachs: a água ainda é o próximo petróleo

Em 2008, Goldman Sachs chamou a água “o petróleo para o próximo século” e os investidores que sabem como jogar o boom da infraestrutura receberão grandes recompensas, durante a conferência anual “Top Five Risks”. A água é uma indústria de US $ 425 bilhões e uma escassez de água calamitosa pode ser uma ameaça mais séria para a humanidade no século 21 do que a falta de alimentos e energia, de acordo com o painel de conferência da Goldman Sachs. Goldman Sachs convocou inúmeras conferências e também publicou longas e profundas análises de água e outros setores críticos (alimentos, energia).

A Goldman Sachs está se posicionando para engolir serviços de água, empresas de engenharia de água e recursos hídricos em todo o mundo. Desde 2006, a Goldman Sachs tornou-se um dos maiores gestores de fundos de investimento em infra-estrutura e acumulou uma capital de US $ 10 bilhões para infra-estrutura, incluindo água.

Em março de 2012, a Goldman Sachs estava de olho no negócio de serviços de água da Veolia da Grã-Bretanha, estimado em £ 1.2 bilhões, e em julho comprou com sucesso a Veolia Water, que atende a 3,5 milhões de pessoas no sudeste da Inglaterra.

Anteriormente, em setembro de 2003, a Goldman Sachs fez parceria com uma das maiores empresas mundiais de private equity Blackstone Group e Apollo Management para adquirir a Ondeo Nalco (empresa líder no fornecimento de produtos químicos e serviços de tratamento de água e processos com mais de 10.000 funcionários e operações Em 130 países) da empresa de água francesa Suez SA por US $ 4,2 bilhões.

Em outubro de 2007, a Goldman Sachs juntou-se ao Deutsche Bank e a vários parceiros para licitar, sem sucesso, o Southern Water do Reino Unido. Em novembro de 2007, a Goldman Sachs também não teve sucesso na licitação para a empresa britânica de água Kelda. Mas Goldman Sachs ainda procura comprar outros serviços de água.

Em janeiro de 2008, a Goldman Sachs liderou uma equipe de fundos (incluindo Liberty Harbor Master Fund e Pinnacle Fund) para comprar US $ 50 milhões de notas conversíveis na China Water and Drinks Inc., que fornece água purificada para fornecedores de marcas como Coca- Cola e a principal empresa britânica de bebidas Uni-President. A China Water and Drinks também é um dos principais produtores e distribuidores de água engarrafada na China e também faz garrafas de água engarrafada (por exemplo, para o Sands Casino, Macau). Uma vez que a China tem um dos piores problemas de água na Ásia e uma grande classe emergente emergente, o setor de água engarrafada é o crescimento mais rápido do mundo e está a ver enormes lucros. Além disso, a pesada falta de água da China e a poluição grave podem “estimular a demanda por água limpa nos próximos anos, com US $ 14 na China.

A cidade de Reno, Nevada, foi abordada pela Goldman Sachs para “um arrendamento de ativos de longo prazo que poderia potencialmente gerar dinheiro significativo para as três entidades da TMWA [Truckee Meadows Water Authority]. O programa permitiria que a TMWA arrendasse seus ativos por 50 anos e recebesse um pagamento inicial em dinheiro “(Reno News & Review, 28 de agosto de 2008). Essencialmente, a Goldman Sachs quer privatizar o serviço de água da Reno por 50 anos. Dado o déficit de receita de Reno, essa proposta era financeiramente atraente. Mas o conselho de água eventualmente rejeitou a proposta devido à forte oposição pública e protesto.

Citigroup: o mercado da água em breve irá eclipsar o petróleo, a agricultura e os metais preciosos

O principal economista do Citigroup, Willem Buitler, disse em 2011 que o mercado de água em breve será mais quente do mercado de petróleo (por exemplo, veja isso e isto):

“A água como uma classe de ativos será, na minha opinião, tornada eventualmente a classe de ativos mais importante, baseada em commodities físicas, óleo emancipado, cobre, commodities agrícolas e metais preciosos”.

Em sua recente Conferência de Investimento em Água de 2012, o Citigroup identificou as 10 principais tendências no setor de água, da seguinte forma:

1. Sistemas de dessalinização
2. Tecnologias de reutilização de água
3. Instalações de água / água produzidas
4. Membranas para filtração
5. Desinfecção ultravioleta (UV)
6. Tecnologias de tratamento de água de lastro
7. Osmose direta usada na dessalinização
8. Tecnologias e produtos de eficiência de água
9. Sistemas de tratamento em ponto de uso
10. concorrentes chineses na água

Especificamente, uma oportunidade lucrativa na água é a fraturamento hidráulico (ou fracking), pois gera demanda maciça de serviços de água e água. Cada poço bem desenvolvido requer de 3 a 5 milhões de galões de água, e 80% desta água não pode ser reutilizada porque é três a 10 vezes mais salgada do que a água do mar. O Citigroup recomenda que os proprietários dos direitos da água vendam água para as empresas fracking em vez dos agricultores, porque a água para fracking pode ser vendida por US $ 3.000 por acre-pé, em vez de apenas US $ 50 por acre / pé para os agricultores.

O setor de tratamento de água de lastro, atualmente com US $ 1,35 bilhões anualmente, é estimado em US $ 30 a US $ 50 bilhões em breve. Espera-se que o mercado de filtragem de água supera o mercado de equipamentos de água: a Dow estima que seja um mercado de US $ 5 bilhões anualmente em vez de apenas US $ 1 bilhão agora.

O Citigroup arrecada agressivamente os fundos para o seu cofre de guerra para participar do próximo vira-lança da privatização de infra-estrutura: em 2007, estabeleceu uma nova unidade chamada Iniciadores de infra-estrutura do Citi através da unidade Citi Alternative Investments. Segundo a Reuters, o Citigroup “reuniu alguns dos maiores nomes do setor de infraestrutura, ao mesmo tempo que está construindo um fundo de US $ 3 bilhões, incluindo US $ 500 milhões de seu próprio capital. O fundo, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação, terá apenas um punhado de investidores externos e será focado em ativos em mercados desenvolvidos “(16 de maio de 2007). O Citigroup inicialmente buscou apenas US $ 3 bilhões em seu primeiro fundo de infraestrutura, mas buscou US $ 5 bilhões em abril de 2008 (Bloomberg, 7 de abril de 2008).

O Citigroup fez parceria com o HSBC Bank, Prudential e outros parceiros menores para adquirir a Kelda (Yorkshire Water), abastecedora de água do Reino Unido, em novembro de 2007. Esta semana, o Citigroup assinou um contrato de 99 anos com a Cidade de Chicago para o Midway Airport de Chicago (se associou a John Hancock Life Insurance Company e um operador de aeroporto privado canadense). Insiders disse que o Citigroup está entre os concorrentes da empresa estatal Letiste Praha que opera o Aeroporto de Praga na República Tcheca (Bloomberg, 7 de fevereiro de 2008).

Como as cinco ofertas de serviços de água do Reino Unido ilustram, normalmente nenhum único banco de investimento ou fundo de private equity possui todo o projeto de infra-estrutura – eles se associam a muitos outros. O Citigroup agora está entrando no enorme mercado de infra-estrutura da Índia, em parceria com o Blackstone Group e duas empresas privadas de financiamento privado; Eles lançaram um fundo de US $ 5 bilhões em fevereiro de 2007, com três entidades (Citi, Blackstone e IDFC), investindo em US $ 250 milhões. A Índia exige cerca de US $ 320 bilhões em investimentos em infra-estrutura nos próximos cinco anos (The Financial Express, 16 de fevereiro de 2007).

UBS: a escassez de água é a crise de definição do século XXI

Em 2006, a UBS Investment Research, uma divisão da UBS AG, com sede na Suíça, o maior banco da Europa por ativos, intitulou seu relatório de pesquisa de 40 páginas, “Q-Series®: Water” – “Escassez de água: a crise decisiva do século XXI ? “(10 de outubro de 2006) Em 2007, a UBS, juntamente com o JP Morgan e o Challenger Fund australiano, comprou o Southern Water do Reino Unido por £ 4,2 mil milhões.

Credit Suisse: a água é a “Paramount Megatrend of Our Time”

O Credit Suisse publicou seu relatório sobre o Índice de Água do Credit Suisse (21 de janeiro de 2008) pediu aos investidores que “Uma maneira de tirar proveito desta tendência é investir em empresas voltadas para geração de água, preservação, tratamento de infra-estrutura e dessalinização. O Índice permite que os investidores participem do desempenho das empresas mais atractivas … “A tendência em questão, de acordo com o Credit Suisse, é o” esgotamento das reservas de água doce “atribuível à” poluição, desaparecimento de geleiras (a principal fonte de reservas de água doce ), E o crescimento populacional, a água provavelmente se tornará um recurso escasso “.

O Credit Suisse reconhece que a água é a “mega-mente primordial do nosso tempo” por causa de uma crise de abastecimento de água pode causar “risco social severo” nos próximos 10 anos e que dois terços da população mundial provavelmente viverão sob pressão de água Até 2025. Para enfrentar a escassez de água, identificou a dessalinização eo tratamento de águas residuais como as duas tecnologias mais importantes. Três setores para bons investimentos incluem o seguinte:

§ Membranas para dessalinização e tratamento de águas residuais
§ Infra-estrutura de água – resistência à corrosão, tubulações, válvulas e bombas
§ Produtos químicos para tratamento de água

Também criou o Credit Suisse Water Index, que tem o índice igualmente pesado de 30 ações de 128 ações globais de água. Para os investidores, ofereceu “Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)”, lançado em junho de 2007, com US $ 112,9 milhões.

O Credit Suisse em parceria com a General Electric (GE Infrastructure) em maio de 2006 para estabelecer uma joint venture de US $ 1 bilhão para lucrar com a privatização e os investimentos em ativos de infraestrutura globais. Cada parceiro vai comprometer US $ 500 milhões para atingir geração e transmissão de eletricidade, armazenamento de gás e tubulações, instalações de água, aeroportos, controle de tráfego aéreo, portos, estradas de ferro e estradas de pedágio em todo o mundo. Esta joint venture estimou que as oportunidades de infra-estrutura do mercado desenvolvido são de US $ 500 bilhões e o mercado de infra-estrutura do mundo emergente é de US $ 1 trilhão nos próximos cinco anos (comunicado de imprensa do Credit Suisse, 31 de maio de 2006).

Em outubro de 2007, o Credit Suisse fez parceria com o Cleantech Group (uma empresa de pesquisa de mercado, consultoria, mídia e busca de executivos com sede em Michigan que opera os fóruns da Cleantech) e Consensus Business Group (uma empresa de capital com sede em Londres, de propriedade do bilionário britânico Vincent Tchenguiz ) Para investir em tecnologias limpas em todo o mundo. As tecnologias também limparão as tecnologias da água.

Durante a sua Conferência de Investimentos da Ásia, disse que “A água é um foco para aqueles que conhecem os produtos estratégicos globais. Tal como acontece com o petróleo, o abastecimento é finito, mas a demanda cresce a passos largos e, ao contrário do petróleo, não há alternativa “(Credit Suisse, 4 de fevereiro de 2008). O Credit Suisse vê o mercado global de água com US $ 190 bilhões em receita em 2005 e deverá crescer para US $ 342 bilhões em 2010. Ele vê oportunidades de crescimento mais significativas na China.

JPMorgan Chase: construa armários de guerra para comprar água, serviços públicos e infra-estrutura pública em todo o mundo

Um dos maiores bancos do mundo, o JPMorgan Chase buscou agressivamente a água e as infra-estruturas em todo o mundo. Em outubro de 2007, conquistou os rivais Morgan Stanley e Goldman Sachs para comprar o abastecimento de água do Reino Unido Southern Water com parceiros da UBS, com sede na Suíça, e o Challenger Infrastructure Fund da Austrália. Este império bancário é controlado pela família Rockefeller; O patriarca da família, David Rockefeller, é membro do grupo Billy Berg, o Conselho das Relações Exteriores e da Comissão Trilateral.

A JPMorgan vê o financiamento das infra-estruturas como um fenômeno global, e é acompanhado por seus pares globais em instituições de investimento e bancárias com pressa de dinheiro na água e infra-estrutura. Os próprios analistas da JPMorgan estimam que a infra-estrutura dos mercados emergentes é de aproximadamente US $ 21,7 trilhões na próxima década.

A JPMorgan criou um fundo de infra-estrutura de US $ 2 bilhões para ir atrás dos projetos de infra-estrutura da Índia em outubro de 2007. Os projetos direcionados são o transporte (estradas, pontes, ferrovias) e serviços públicos (gás, eletricidade, água). O ministro das Finanças da Índia estimou que a Índia exige cerca de US $ 500 bilhões em investimentos em infraestrutura até 2012. Nesse sentido, a JPMorgan é acompanhada por Citigroup, Grupo Blackstone, Grupo 3i (segunda maior empresa de capital privado da Europa) e ICICI Bank ( Segundo maior banco da Índia) (International Herald Tribune, 31 de outubro de 2007). A JPMorgan Asset Management também estabeleceu um Fundo de Oportunidades de Recursos Industriais e Recursos Relacionados que realizou um primeiro fechamento em US $ 500 milhões (333 milhões de euros) e se concentrará na China, na Índia e em outros países do Sul da Ásia, Com os dois primeiros investimentos na China e na Índia (Private Equity Online, 11 de agosto de 2008). O objetivo do fundo é de US $ 1,5 bilhão.

A Divisão de Pesquisa de Equidade Global da JPMorgan também publicou um relatório de 60 páginas chamado “Watch water: um guia para avaliar riscos corporativos em um mundo sedento” (1 de abril de 2008).

Em 2010, a JP Morgan Asset Management e Water Asset Management lideraram uma oferta de compra de US $ 275 milhões para a SouthWest Water.

Grupo Allianz: a água é subestimada e não valorizada

Fundada em 1890, o Grupo Allianz da Alemanha é um dos principais provedores de serviços globais em seguros, bancos e gerenciamento de ativos em cerca de 70 países. Em abril de 2008, a Allianz SE lançou o Allianz RCM Global Water Fund, que investe em títulos de ações de empresas relacionadas com água em todo o mundo, enfatizando a valorização do capital a longo prazo. A Alliance lançou seu Fundo Global EcoTrends em fevereiro de 2007 (Business Wire, 7 de fevereiro de 2007).

O Dresdner Bank AG da Allianz SE disse aos seus investidores que “Investimentos em oportunidades de oferta de água: o aumento dos preços do petróleo obscurece nossa visão de uma escassez ainda mais grave: a água. A economia global da água enfrenta uma necessidade de investimento de capital e modernização de vários bilhões de dólares. O Dresdner Bank vê isso como oferecendo oportunidades atraentes de retorno para os investidores com um horizonte de investimentos de longo prazo. “(Frankfurt, 14 de agosto de 2008)

Como Goldman Sachs, Allianz tem a filosofia de que a água é de baixo preço. Um co-gerente do Water Fund em Frankfurt, disse: “Uma questão-chave da água é que o verdadeiro valor da água não é reconhecido. … A água tende a ser subvalorizada em todo o mundo. … Talvez essa seja uma das razões pelas quais há tantos lugares com falta de oferta devido à falta de investimento. Com isso em mente, faz sentido investir em empresas que estão envolvidas na melhoria da qualidade e infra-estrutura da água. “Allianz vê dois principais fatores de investimento na água: (1) atualizar a infra-estrutura de envelhecimento no mundo desenvolvido; E (2) nova urbanização e industrialização em países em desenvolvimento como China e Índia.

Barclays PLC: Fundos de índice de água e fundos negociados em bolsa

O Barclays PLC é um grande fornecedor global de serviços financeiros do Reino Unido que opera em todo o mundo com raízes em Londres desde 1690; Opera através de sua subsidiária Barclays Bank PLC e seu banco de investimentos chamado Barclays Capital.

A unidade do Barclays Bank Barclays Global Investors gerencia um fundo negociado em bolsa (ETF) chamado iShares S & P Global Water, que está cotado nas Bolsas de Valores de Londres e pode ser comprado como qualquer ação ordinária através de um corretor. Sustentando a iShares S & P Global Water como oferecendo “uma ampla exposição baseada em ações das maiores empresas de água do mundo, incluindo serviços de água e estoque de equipamentos de água” de empresas de água em todo o mundo, este fundo em 31 de março de 2007 foi avaliado em US $ 33,8 milhão.

A Barclays também possui um fundo de índice de clima: lançado em 16 de janeiro de 2008, a SAM Indexes GmbH licenciou seu Índice de Sustentabilidade Dow Jones para o Barclays Capital para investidores na Alemanha e na Suíça. Muitos outros bancos também têm um índice de clima ou índice de sustentabilidade.

Em outubro de 2007, a Barclays Capital também se associou à Protected Distribution Limited (PDL) para lançar um novo fundo de investimento em água (com retornos anuais esperados de 9% a 11%) chamado Protected Water Fund. Este novo fundo, listado na Ilha de Man, requer um mínimo de £ 10.000 e está estruturado como um investimento de 10 anos com o Barclays Bank, que oferece 100% de proteção de capital até o vencimento em 11 de outubro de 2017. O Fundo de Proteção de Água será investido Em algumas das maiores empresas de água do mundo; Suas decisões de investimento serão feitas com base em um índice criado pela Barclays Capital, a Estratégia Mundial da Água da Barclays, que apresenta o desempenho de algumas das maiores ações relacionadas à água do mundo (Investment Week e Reuters, 11 de outubro de 2007; Business Week, outubro 15, 2007).

Investimento de 2 bilhões de euros do Deutsche Bank na infra-estrutura europeia: “Megatrend” em investimentos em água, clima, infra-estrutura e agronegócios

O Deutsche Bank é um dos principais players do setor de água em todo o mundo. Os assessores do Deutsche Bank identificaram a água como parte das estratégias de investimento climático. Em sua apresentação, “Aquecimento Global: Implicações para Investidores”, identificaram as quatro principais áreas de investimento em água:

§ Distribuição e gestão: (1) Fornecimento e reciclagem, (2) distribuição de água e esgoto, (3) gestão e engenharia de água.
§ Purificação da água: (1) Purificação de esgoto, (2) desinfecção, (3) dessalinização, (4) monitoramento.
§ Eficiência da água (demanda): (1) Instalação doméstica, (2) reciclagem de águas cinzentas, (3) medidores de água.
§ Água e nutrição: (1) Irrigação, (2) água engarrafada.

Além da água, os outros dois novos recursos identificados foram o agronegócio (p. Ex., Pesticidas, sementes geneticamente modificadas, fertilizantes minerais, máquinas agrícolas) e energias renováveis ​​(por exemplo, energia solar, eólica, hidrotermal, biomassa, hidroeletricidade).

O Deutsche Bank estabeleceu um fundo de investimentos de até € 2 bilhões em ativos de infraestrutura europeia usando seu Grupo de Mercados de Capitais Estruturados (SCM), parte da divisão de Mercados Globais do banco. O banco já tem vários “ativos de infraestrutura altamente atraentes”, incluindo a East Surrey Holdings, proprietária do serviço de água do Reino Unido Sutton & East Surrey Water (comunicado de imprensa do Deutsche Bank, 22 de setembro de 2006).

Além disso, o Deutsche Bank canalizou € 6 bilhões (US $ 8,55 bilhões) em fundos de mudanças climáticas, que visarão empresas com produtos que reduzem os gases de efeito estufa ou ajudam as pessoas a se adaptarem a um mundo mais quente, nos setores da agricultura ao poder e à construção (Reuters, outubro 18, 2007).

Além do SCM, o Deutsche Bank também possui a Infraestrutura RREEF, parte da RREEF Alternative Investments, com sede em Nova York, com centros principais em Sydney, Singapura e Londres. A infra-estrutura RREEF possui mais de € 6,7 bilhões em ativos sob gestão. Um dos principais objetivos são as utilidades, incluindo redes de eletricidade, operações de tratamento de água ou distribuição e redes de gás natural. Em outubro de 2007, a RREEF fez parceria com a Goldman Sachs, a GE, a Prudential e a Babcok & Brown Ltd. para oferecer sem sucesso a empresa Southern Water do Reino Unido.

§ Creditando o boom no investimento europeu em infra-estrutura, o fundo RREEF em agosto de 2007 elevou US $ 2 bilhões (US $ 2,8 bilhões); O mercado de infra-estrutura da Europa é avaliado entre US $ 4 trilhões e US $ 6 trilhões (DowJones Financial News Online, 7 de agosto de 2007).

§ Bulgária – Deutsche Bank A Bulgária está planejando participar de grandes projetos de infraestrutura, incluindo projetos de parcerias público-privadas em água e esgoto no valor de até € 1 bilhão (Sofia Echo Media, 26 de fevereiro de 2008).

§ Oriente Médio – Junto com o Ithmaar Bank BSC (um banco de investimento de capital privado no Bahrein), o Deutsche Bank gerenciou um Fundo de Infra-estrutura e Crescimento de US $ 2 bilhões, baseado em Shari’a e planeja atingir US $ 630 bilhões em infraestrutura regional.

O Deutsche Bank AG é co-proprietário da Aqueduct Capital (UK) Limited, que em 2006 ofereceu para comprar o sexto maior utilitário de água do Reino Unido Sutton e East Surrey Water plc do magnata britânico Guy Hand. De acordo com um documento de consulta da OFWAT (maio de 2007), o Deutsche Bank formou esta nova entidade, Aqueduct Capital (abreviação de ACUK), em outubro de 2005, com dois fundos de pensão públicos no Canadá, o gigante do seguro de vida de Cingapura e um fundo de investimento da província canadense, entre outros. Este caso, mais uma vez, é uma ilustração da natureza complexa da propriedade das empresas de serviços de água hoje, com vários tipos de instituições passando fronteiras nacionais para se associar entre si para deter uma participação no setor de água. Com seu impressionante caixa de guerra dedicado à água, alimentação e infra-estrutura, espera-se que o Deutsche Bank se torne um dos principais players do setor global de água.

Outros Mega-Bancos Olhando Água como Investimento Quente

Merrill Lynch (antes de ser comprado pelo Bank of America) emitiu um relatório de pesquisa de 24 páginas intitulado “Escassez de água; Um problema maior do que o assumido “(6 de dezembro de 2007). ML disse que a escassez de água não está “limitada aos climas áridos”.

O Morgan Stanley, na sua publicação, “Emerging Markets Infrastructure: Just Getting Started” (abril de 2008) recomenda três áreas de oportunidades de investimento na água: utilitários de água, operadores globais (como Veolia Environment) e empresas de tecnologia (como as que fabricam membranas E produtos químicos utilizados no tratamento de água para a indústria da água).

Fundos mútuos e hedge funds juntam-se à ação na água

Os fundos de investimento em água estão em ascensão, como esses quatro fundos de investimento bem conhecidos:

1. Calvert Global Water Fund (CFWAX) – US $ 42 milhões em ativos a partir de 2010, que detém 30% de seus ativos em serviços de água, 40% em empresas de infra-estrutura e 30% em tecnologias de água. Também entre 65% a 70% das reservas de água derivaram mais de 50% de suas receitas de atividades relacionadas à água.
2. Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX) – US $ 54 milhões de ativos a partir de 2010, a maioria investiu em serviços de água.
3. PFW Water Fund (PFWAX) – US $ 17 milhões em ativos a partir de 2010, com um investimento mínimo de US $ 2.500, com 80% investidos em empresas relacionadas à água ….
4. Kinetics Water Infrastructure Advantaged Fund (KWIAX) – US $ 26 milhões em ativos a partir de 2010, com um investimento mínimo de US $ 2.500.

Esta é uma breve lista de fundos de hedge centrados na água:

§ Fundo Master Water Equity – Summit Global AM (Estados Unidos)
§ Fundo de Parques de Água – Aqua Terra AM (Estados Unidos)
§ O Fundo de Água – Terrapin AM (Estados Unidos)
§ O Fundo Reservatório – Água AM (Estados Unidos)
§ O Oasis Fundação – Perella Weinberg AM (Estados Unidos)
§ Signina Water Fund – Signina Capital AG (Suíça)
§ MFS Fundo de Fundos de Água – MFS Aqua AM (Austrália)
§ Triton Water Fundo de Fundos – FourWinds CM (Estados Unidos)
§ Water Edge Fund De fundos – Parker Global Strategies LLC (Estados Unidos)

Outros bancos lançaram fundos de investimento direcionados para a água. Vários fundos de água especializados bem conhecidos incluem Pictet Water Fund, SAM Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water e Tareno Waterfund. Vários produtos de água estruturados oferecidos pelos principais bancos de investimento incluem o Certificado ABN Amro Water Stocks Index, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, Wagelin Water Shares Certificate, UBS Water Strategy Certificate e Certificate on Vontobel Water Index. Existem também vários índices de água e fundos indexados, da seguinte forma:

Índice de Água do Credit Suisse
HSBC Índice de Água, Resíduos e Controle de Poluição
Merrill Lynch Índice de Água da China Índice de Água Global da
S & P
Primeiro Fundo do Índice de Água ISE (FIW) Índice de Água
ISE-B & S da International Securities Exchange

O seguinte é uma pequena amostra de outros fundos e certificados de água (não exaustivo da atual gama de produtos de água diversos disponíveis):

Allianz RCM Global EcoTrends Fund
Allianz RCM Global Water Fund
Certificado de Estratégia de Água UBS – tem uma cesta gerenciada de 25 ações internacionais
Summit Water Equity Fund Fundo
Maxxwater Global Water Fund
Claymore S & P Global Water ETF (CGW)
Barclays Global Investors iShares S & P Global Water
Barclays e Fundo de Proteção de Águas do PDL com base na Estratégia Mundial de Água da Barclays
Diretoria de Recursos de Água da PowerShares da Invesco ETF (PHO)
PowerShares Global Water (PIO) da Invesco
Pictet Asset Management Pictet Water Fund e Pictet Water Opportunities Fund
Notas de depósito de crescimento de água do Banco Canadense Imperial de Comércio
Criterion Investments Limited’s Criterion Fundo de infra-estrutura de água

Um motivo muitas vezes ouvido para o presságio dos bancos de investimento para o controle da água é que “os serviços públicos são vistos como ativos relativamente seguros em uma recessão econômica, portanto [eles] estão mais isolados do que a maioria da crise de crédito global, inicialmente provocada por preocupações sobre os EUA Hipotecas subprime “(Reuters, 9 de outubro de 2007). Um analista baseado em Londres da HSBC Securities disse à Bloomberg News que a água é um bom investimento porque “Você está comprando algo que é à prova de inflação e que não existe ameaça para os ganhos realmente. É muito estável e você pode vendê-lo sempre que quiser “(Bloomberg, 8 de outubro de 2007).

Mais fundos de pensão que investem em água

Muitos fundos de pensão entraram no setor de água como um setor relativamente seguro para o investimento. Por exemplo, a BT Pension Scheme (da British Telecom plc) comprou participações na Thames Water em 2012, enquanto os fundos de pensão canadenses CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec, que administra fundos públicos de previdência no Québec) e CPPIB (Canadá Pension Plan Investment Conselho) adquiriram o South East Water e Anglian Water da Inglaterra, respectivamente, conforme relatado pela Reuters este ano.

Fundos de investimento de riqueza soberana que pulam na água

Em janeiro de 2012, a China Investment Corporation comprou participação de 8,68% na Thames Water, a maior usina de água da Inglaterra, que serve partes da região de Londres, Vale da Tamisa e Surrey, entre outras áreas.

Em novembro de 2012, um dos maiores fundos soberanos do mundo, o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), também comprou participação de 9,9% na Thames Water.

Billionaires Sucking Water Global: George HW Bush e Família, Li Ka-shing, os bilionários filipinos e outros

Não só os mega bancos investem pesadamente na água, os magnatas multibillionaire também estão comprando água.

Atualização sobre a aquisição de água de Hong Kong Multibillionaire Li Ka-shing

No verão de 2011, o magnata multimilionário de Hong Kong, Li Ka-shing, que possui a Infraestrutura Cheung Kong (CKI), comprou a Northumbrian Water, que atende 2,6 milhões de pessoas no nordeste da Inglaterra, por US $ 3,9 bilhões (veja isso e isto).

A CKI também vendeu Cambridge Water por £ 74 milhões para o HSBC em 2011. Não satisfeito com o controle do setor de água, em 2010, a CKI com um consórcio comprou redes de energia da EDF no Reino Unido por £ 5,8 bilhões.

Li também está colaborando com a Samsung no investimento em tratamento de água.

Warren Buffet compra a Nalco, fabricante de produtos químicos e empresa de tecnologia de processo de água

Através de sua Berkshire Hathaway, Warren Buffet é o maior investidor institucional da Nalco Holding Co. (NLC), uma subsidiária da Ecolab, com 9 milhões de ações. Nalco foi nomeado 2012 Companhia de Tecnologia de Água do Ano. A Nalco fabrica produtos químicos de tratamento e tecnologias de processamento de tratamento de água.

Mas a empresa Nalco não é apenas um fabricante de membrana; Também produziu o infame dispersante químico químico Corexit que foi usado para dispersar petróleo bruto após o derramamento de óleo da BP no Golfo do México em 2010. Antes de ser vendido para a Ecolab, a empresa-mãe da Nalco era Blackstone ……

A família do ex-presidente George HW Bush compreendeu 300.000 acres no maior aqüífero da América do Sul e do mundo, Acuifero Guaraní

No meu artigo de 2008, negligenciei as compras de terras surpreendentemente grandes (298,840 acres, para ser exato) pela família Bush em 2005 e 2006. Em 2006, enquanto viajava para o grupo de crianças do grupo das Nações Unidas UNICEF, Jenna Bush (filha Do ex-presidente George W. Bush e neta do ex-presidente George HW Bush) teria comprado 98.840 acres de terra em Chaco, Paraguai, perto da Triple Frontier (Bolívia, Brasil e Paraguai). Esta terra é dito estar perto dos 200,000 acres comprados por seu avô, George HW Bush, em 2005.

As terras compradas pela família Bush se encontram não apenas no maior aqüífero da América do Sul – mas também no mundo – Acuifero Guaraní, que corre abaixo da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Este aqüífero é maior do que o Texas e a Califórnia combinados.

A revista política on-line Counterpunch citou o pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1981, que “advertiu que a guerra real não será combatida pelo petróleo, mas para a água e lembrou que o Acuifero Guarani é uma das maiores reservas de água subterrânea Na América do Sul….”

De acordo com a Wikipedia, este aqüífero abrange 1.200.000 km², com um volume de cerca de 40.000 km³, uma espessura entre 50 m e 800 m e uma profundidade máxima de cerca de 1.800 m. Estima-se que contenha cerca de 37.000 km³ de água (indiscupertamente o maior corpo de águas subterrâneas do mundo, embora o volume global das partes constituintes da Bacia Artesiana Grande seja muito maior), com uma taxa de recarga total de cerca de 166 km³ / Ano da precipitação. Dizem que este vasto reservatório subterrâneo poderia fornecer água potável fresca ao mundo por 200 anos.

Filipino Tycoon Manuel V. Pangilinan e outros vendem serviços de água no Vietnã

Em outubro de 2012, o empresário filipino Manuel V. Pangilinan foi para o Vietnã explorar oportunidades de investimento, particularmente em serviços de rodovias e água. O Sr. Pangilinan e outros bilionários filipinos, como os proprietários da Ayala Corp. e a subsidiária Manila Water Co. anunciaram anteriormente um acordo para comprar uma participação de 10% na Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Co. (CII) e Uma participação de 49% na Kenh Dong Water Supply Joint Stock Co. (Kenh Dong).

O grupo Ayala também entrou no mercado vietnamita comprando interesses minoritários significativos em uma empresa de infra-estrutura líder e uma empresa de abastecimento de água a granel com sede em Ho Chi Minh City.

Agarrar água é impossível

Infelizmente, a fiebre global de água e infra-estrutura – privatização é imparável: muitos governos locais e estaduais estão sofrendo déficits de receita e estão sob tensões financeiras e orçamentárias. Esses governos locais e estaduais podem suportar mais as responsabilidades de manter e atualizar seus próprios serviços. As ofertas de frente a milhões de dinheiro da Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, UBS e outros bancos de elite para seus serviços públicos e outras infra-estruturas e serviços municipais, cidades e estados terão dificuldade em recusar essas ofertas de privatização.

Os bancos multinacionais e de Wall Street e os bancos de investimento de Elite estão preparando e aguardando esse momento de ouro há anos. Ao longo dos últimos anos, eles acumularam cofres de guerra de fundos de infra-estrutura para privatizar água, serviços municipais e serviços públicos em todo o mundo. Será extremamente difícil reverter essa tendência de privatização na água.

Referências para vários artigos mencionados

“Goldman Sachs sugere oferta para Veolia Water”, de Anousha Sakoui e Daniel Schäfer, Financial Times, 13 de março de 2012.

http://www.ft.com/cms/s/0/183cfae4-6d21-11e1-a7c7-00144feab49a.html#axzz2CM8OLnFQ

“Magnata de Hong Kong para comprar a Northumbrian Water”, de Mark Wembridge, Financial Times, 2 de agosto de 2011.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3df07960-bcdb-11e0-bdb1-00144feabdc0.html#axzz2CM8OLnFQ

“Por que grandes bancos podem estar comprando seu sistema público de água: em tempos econômicos e ambientais incertos, grandes bancos e grupos financeiros estão comprando sistemas públicos de água como investimentos seguros”, por Jo-Shing Yang, AlterNet, 31 de outubro de 2008.

http://www.alternet.org/zstory/105083/why_big_banks_may_be_trying_to_buy_up_your_public_water_system

“Barclays Capital Backs Water Fund”, de Dylan Lobo, 11 de outubro de 2007. Reuters.

http://uk.reuters.com/article/2007/10/11/citywire-barclays-water-idUKNOA13736320071011

“Investors Gush Over SouthWest Water Buyout”, 3 de março de 2010, Forbes.

http://www.forbes.com/2010/03/03/southwest-water-novell-markets-equities-deals-marketnewsvideo.html

“Hideout ou Water Raid? Bush’s Paraguay Land Grab “, da CP News Wire, Counterpunch, de 22 a 26 de outubro de 2006.

http://www.counterpunch.org/2006/10/20/bush-s-paraguay-land-grab/

“Paraguai em uma rodada sobre o suposto refúgio de Bush de 100 mil hectares”, de Tom Phillips, The Guardian, 22 de outubro de 2006.

http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/23/mainsection.tomphillips

“Debate de cidades privatizando infra-estrutura pública”, de Jenny Anderson, 26 de agosto de 2008, The New York Times.

“O magnata das Filipinas vê investimentos no Vietnã”, de Doris C. Dunlao em Manila, Philippine Daily Inquirer, 18 de outubro de 2012.

http://my.news.yahoo.com/philippine-tycoon-eyes-investments-vietnam-060002777.html

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One Comment

  1. Antonio Muniz Gomes
    Posted 26 agosto 2017 at 10:20 PM | Permalink

    E com as aguas do mar recuando, e rios secando e outros ficando totalmente poluídos , o frio chegando, o mundo brevemente conhecerá a sede. E os donos do mundo mão vão querer perder seu poder.


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